2013年3月4日,中国银联项目组与硕智项目团队齐聚中国银联大厦四楼会议室,召开了中国银联财务部清算业务组SOP项目的总结与报告。
会议由中国银联财务部杨副总主持,杨副总对本项目的实施及成效给予了高度评价,认为SOP在财务部清算业务组的建立与推行是非常有价值的,见效快、收益大。清算业务组胡主管及项目成员分别做了SOP建立与实施心得分享,包括流程的确定、划分与切割、模块的粗细判定、内部的时间计划节点、工作分工、编制依据中的制度合理性与缺失问题、流程图的编写与评审等。大家表示之前虽有作业指导书,但它仅仅是一个简单式的操作手册,通过SOP的建立,对业务处理进行了提炼与升华,形成了一个加强业务控制闭环,处理一项项业务时有了标准化和流程化,非常实用。
核算业务组赵主管则浅谈了SOP项目在4月底即将导入而存在的一些困惑。包括制度缺失怎么办?风险点的识别与诊断、各子流程的接口等。
硕智何老师则从系统角度,对该项目进行了回顾与总结——项目初期,双方即快速达成共识,硕智方主要是提供思路的启发、方法的介绍与工具的运用,多以培训、辅导和检查的方式介入项目。银联方则自己梳理流程、自己编写文件、然后共同分析与优化。这种前期的有效策划和中期的共同参与,必定带来了后期项目的圆满结案。同时何老师重点提到后续的持续改善问题,包括将SOP视为日常化工作、SOP的评审与细化等等。
最后,杨总对本次会议作了总结性发言,肯定了今天这样的总结与提升非常有必要。同时,他对即将导入SOP项目的财务部核算业务组提出了工作建议并寄予了期望,期待清算业务组多分享经验、硕智咨询师多培训与辅导。在行动上多关注支持核算业务组的SOP项目建立与推行。
【总结会现场】
【银联公司一角】